Blogs
& video

Ontmoet Timo van Beuzekom, onze Senior Microsoft Dynamics Consultant bij Rubicon. In zijn nieuwste blog laat Timo zien hoe je met de backstamp-functionaliteit van Microsoft je 360˚ klantbeeld in het Customer Data Platform (CDP) niet alleen kunt creëren, maar ook echt kunt benutten.

Een 360˚ graden klantbeeld hebben in je Customer Data Platform is 1, maar het gebruiken van de data was tot voor kort een heel ander verhaal. We laten je zien hoe makkelijk je nóg verder kunt personaliseren.

Data uit je unified profile - je weet wel, dat alles omvattende 360˚ klantbeeld - wil je natuurlijk maar al te graag inzetten in je journeys en communicatie. En dat kan! Met de tamelijk nieuwe backstamp functionaliteit die Microsoft heeft gepubliceerd, is het mogelijk deze data als entiteit te gebruiken door je hele Dynamics systeem heen. We nemen je in deze blog mee.

Eerst een klein beetje technisch

De data van het customer profile uit het Customer Data Platform (CDP) wordt gedeeld met dataverse; de database waar jouw complete Microsoft CRM-systeem op draait. In het customer profile zit je contactentiteit inclusief het altijd unieke contactid. Je hebt nu dus in je CRM-systeem naast alle tabellen zoals contact, account, lead, ook een tabel met CustomerProfile. Aan de achterkant zijn de contact tabel en de CustomerProfile tabel met elkaar verbonden,via de contactid. Net zoals een account is verbonden met de contactpersonen die hieraan gerelateerd zijn. Klaar voor gebruik dus, hoef je niks voor te doen!
 

Maar dit kon toch al lang?

Nu is het inderdaad al langer mogelijk om data te gebruiken in de journey als je audience CustomerProfile is. Je kunt de data uit het customer profile dan gebruiken in e-mails, mits het segment dat je maakt óók uit Customer Insights Data komt. Bij het invoegen van dynamische tekst in een e-mail moet je dus altijd nadenken of je dit gaat gebruiken voor een segment gemaakt in Customer Insights Data (CustomerProfile) of Customer Insights Journey (contact).
 

Een e-mail maken voor een Customer Insights Journey Segment

Er zijn nogal wat redenen om een Customer Insights Journey segment te gebruiken, waarbij de voornaamste toch wel de beschikbaarheid van bepaalde data in het CDP is. Wanneer je voor dit type segment een e-mail gaat maken, kun je dus alsnog het customer profile gebruiken als databron.

Dit doe je door een gerelateerde tabel te gebruiken. Net zoals je de bedrijfsnaam die op account staat wil gebruiken in een e-mail naar contacten. Je zoekt bij Create Dynamic Text naar CustomerProfile (aan elkaar geschreven). Dit zal resulteren in twee resultaten, waarbij we het audience ‘contact’ willen gebruiken en de daaraan gerelateerde entiteit Customer Profile selecteren.

Je ziet nu dat je een hele reeks aan velden te zien krijgt die je wellicht bekend voorkomen uit je customer profile. Kies een veld en de data zal dynamisch gevuld worden. Ideaal dus!
 

Houd er bij de inrichting van Customer Insights Data wel rekening mee dat velden uit het customer profile altijd N:1 zijn en niet 1:N. Doe je dit niet, wordt het redelijk willekeurig welke waarde er hier als output getoond wordt.
 

De data gebruiken in je journey

In je journey werk het eigenlijk hetzelfde. Wanneer je een branching wilt starten op basis van een customer profile attribuut, kun je dit doen door binnen de contact-entiteit de CustomerProfile entiteit te selecteren. Hier kies je dan een attribuut; in dit geval ‘loyalty tier’, waar je vervolgens je condities op kunt toepassen. Kind kan de was doen!
 

Let er wel op dat afhankelijk van je inrichting de output anders kan zijn dan je verwacht. Check dus altijd eerst even in je CDP welke waarde je wilt hebben. Vooral bij option sets, zoals een keuze uit kleuren, kan het zomaar dat er 102589547 als waarde komt, in plaats van zwart. Alle respondenten gaan dan dus naar other, wat je wellicht niet verwacht.
 

De data gebruiken in formulieren

Ja, je kunt de data uit het customer profile ook gewoon laten zien op jouw contactpagina, naast alle andere gegevens van je contactpersoon. Zelfs in overzichten waar je alle contactpersonen onder elkaar ziet, kun je deze informatie tonen. Ideaal dus. Je hebt alleen wel wat meer rechten nodig om dat te kunnen doen en die hebben eindgebruikers over het algemeen niet. Gewoon vragen aan je implementatiepartner. En mocht je daar nog naar op zoek zijn, weten wij nog wel een leuke oranje partij die je daar maar al te graag mee helpt! 😉

Meer weten?

Schroom niet om contact met ons op te nemen! We helpen je graag verder!